27家A股上市城农商行“中考”成绩PK:22家营收和净利双增长,青农商行不良率高达1.93%
8月末,27家上市银行中期业绩报告披露“收官”。整体来看,区域性银行资产质量不断优化,资产规模稳步扩表,营收总额与归母净利总额超过去年同期。据金融界统计,2023年中期,27家A股区域性银行总资产共计28.33万亿元,实现营业收入共计3002.97亿元,归母净利润共计1266.86亿元。其中有22家实现了营收和净利双增长,但同时,也有银行营收净利双降。
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业内人士表示,部分区域性上市银行的业绩表现,不仅依赖于自身经营能力,与所在区域的经济表现也有很大关系。
资产规模稳步扩表
成都银行总资产突破万亿元
具体来看,资产规模方面,截至二季度末,北京银行资产总额3.63万亿元,较年初增长7.22%,规模持续保持城商行首位。除北京银行外,27家上市城农商行中,还有8家上市城农商行总资产超过1万亿元。分别为江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、渝农商行、沪农商行及成都银行。
值得注意的是,截至今年6月底,成都银行总资产规模达10282.51亿元,成为西部首家迈上万亿级台阶的城商行,正式跨进全国“万亿级”城商行队列。
从资产扩张速度来看,与年初相比,有26家银行实现稳步扩表,其中8家银行较年初增长率超过10%。分别为江苏银行10.55%,成都银行12.05%、长沙银行10.34%,苏州银行10.62%,常熟银行紫金银行10.40%,苏农银行10.49%,瑞丰银行18.97%。
截至今年二季度末,长沙银行资产总额达9982.48 亿元,在业绩稳中向好、高速发展的形势下,有望成为继成都银行之后,又一个资产规模破“万亿级”的城商行。
此外,在27家上市城农商行中,还有1家银行厦门银行面临资产总额“缩水”的情况,截至6月末,厦门银行资产规模达3529.16 亿元,同比下滑4.93 %。
22家营收和净利双增长
郑州银行净利同比下滑19.14%
今年上半年,多数上市城农商行的经营业绩表现亮眼。据金融界统计,2023年中期,27家A股区域性银行实现营业收入共计3002.97亿元,归母净利润共计1266.86亿元,两项数据总额均高于去年同期。2022年27家银行实现营业收入共计2889.7亿元,归母净利润共计1129.75亿元。
归母净利增速方面,除贵州银行、郑州银行外,有25家银行实现同比正增长,其中17家实现两位数增长。从所在省份看,江浙沪地区银行上半年业绩表现可圈可点,江苏银行以27.20%的增速暂居首位,归母净利总额达170.20亿元。杭州银行26.29 %次之。成都银行、苏州银行、常熟银行、无锡银行也超过20%。
营业收入增速方面,27家银行中22家银行实现同比正增长,其中5家银行同比增速维持在10%以上,分别为常熟银行、长沙银行、成都银行、齐鲁银行、江苏银行。此外,还有5家银行营收增速收窄,分别为北京银行、渝农商行、贵阳银行和上海银行,郑州银行更是同比下滑8.52 %,行业内部存在一定分化。
总体而言,27家银行中,有22家实现营收和净利双增长,其中有5家银行在营收、净利同比增速上均维持两位数增长。分别为江苏银行、成都银行、长沙银行、齐鲁银行、常熟银行。但同时,也有个别上市银行上半年出现营收和归母净利润双降。
贵阳银行半年报显示,报告期内该行实现营业收入77.15亿元,较上年同期减少2.48亿元,同比下降3.12%;实现归属于母公司股东的净利润28.70亿元,同比下降2.29%。根据郑州银行中期报告,该行实现营业收入69.18亿元,同比下降8.52%;实现归属于股东的净利润20.47亿元,同比下降19.14%。究其原因,息差收窄进一步拖累业绩。上半年,郑州银行净息差为2.13%,收窄0.22%,贵州银行净息差为2.18%,收窄0.18%。
自2019年以来银行业息差持续下行,对利润增长构成较大压力。但央行近日发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》释放出稳银行利润的信号。市场研究机构普遍认为,当前净息差处于低位企稳阶段,随着宏观经济逐步复苏,上市银行基本面将持续修复。
同花顺数据显示,常熟银行息差趋稳,上半年净息差为3.00%,长沙银行、江苏银行、江阴银行、南京银行、张家港行净息差均在2%以上。
资产质量持续优化
青农商行不良率高达1.93%
上半年,上市银行信贷资产质量和拨备水平稳步提升。成都银行不良贷款率最低,截至6月末,该行贷款不良率为0.72%、较年初下降0.06个百分点。其次,常熟银行贷款不良率为0.75%、较年初也下降0.06个百分点。杭州银行、宁波银行、无锡银行、厦门银行等12家银行也在1%以下。
国家金融监督管理总局8月中旬发布的数据显示,2023年二季度末,商业银行不良贷款余额为3.2万亿元,较上季末增加831亿元;商业银行不良贷款率为1.62%。整体来看,27家上市银行不良率优于银行业整体水平,仅兰州银行、郑州银行、青农商行不良率较高,分别为1.7%、1.87%、1.93%。
从拨备覆盖率来看,7家银行超过500%,杭州银行最高为571.07%,无锡银行为553.72%、其次分别为常熟银行、成都银行、苏州银行、张家港行及江阴银行。据监管数据,截至今年上半年,我国商业银行平均不良贷款率为1.62%,拨备覆盖率为206.13%,郑州银行两项指标均不及银行平均水平,拨备覆盖率仅为167.45%。
本文源自:金融界
作者:韩宜